Iguatemi adquire participação da Brookfield em shoppings por R$ 2,58 bilhões
Transação inclui parceria com o fundo BB Premium Malls e é uma das maiores do setor imobiliário
A Iguatemi, uma das principais operadoras de shopping centers do Brasil, anunciou a conclusão de um acordo para adquirir a participação da multinacional canadense Brookfield nos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis, ambos localizados em São Paulo. O valor da transação foi estabelecido em R$ 2,585 bilhões, dos quais 70% serão pagos à vista no fechamento do negócio, enquanto o restante será dividido em duas parcelas anuais, corrigidas pela variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
No Pátio Paulista, a participação da Brookfield é de 55,9%, enquanto no Pátio Higienópolis, a fatia é de 50,1%. A operação será realizada em parceria com o fundo BB Premium Malls, que é gerido pela BB Asset e que contribuirá com um investimento total de R$ 800 milhões. Outros sócios dos empreendimentos, que têm direito de preferência na compra dos ativos, também estão envolvidos no acordo.
De acordo com o fato relevante divulgado pela Iguatemi, após a assinatura do memorando, “as partes negociarão de ‘boa-fé’ os termos e condições dos documentos definitivos necessários à conclusão da operação, incluindo, mas não se limitando, ao contrato de compra e venda referente às participações societárias, que deverão ser contratados até a data limite de 30 de janeiro de 2025”.
Além disso, o fechamento da operação estará sujeito a condições precedentes usuais em transações desse tipo. Os dois shoppings são considerados “joias da coroa” no setor, devido às suas localizações privilegiadas, ao intenso fluxo de visitantes de alto poder aquisitivo, às vendas robustas e à escassez de espaços vagos para lojistas.
A Iguatemi já era vista como uma candidata natural à aquisição dos empreendimentos desde que foram colocados à venda pela Brookfield, uma vez que a empresa já atua no segmento de alta renda e luxo em sua rede de shoppings. Em entrevista recente, o presidente da Brookfield no Brasil, Roberto Perroni, expressou confiança na conclusão do negócio, destacando que esses shoppings são “irreplicáveis”.
“Quando você vai ter outro shopping da qualidade do Higienópolis e do Paulista à venda? Ninguém vai vender seus shoppings principais. Aqui, tem uma oportunidade única, realmente. Quem tem visão de longo prazo não pode perder um negócio desse”, afirmou Perroni, ressaltando a intensa concorrência pela aquisição.
O Pátio Paulista, inaugurado há trinta anos, possui uma área construída de 108 mil metros quadrados, com 42 mil metros quadrados locáveis, e abriga 276 lojas, 51 restaurantes e sete salas de cinema. O shopping recebe cerca de 1,2 milhão de visitantes mensalmente, com vendas anuais que alcançam R$ 1,5 bilhão.
Por sua vez, o Pátio Higienópolis, inaugurado em 1999, oferece uma variedade de opções de compras, lazer e cultura, incluindo um teatro e áreas ao ar livre. O complexo também abriga a Casa Higienópolis, um imóvel tombado que abriga o Museu Paço das Artes, e as vendas estimadas para este ano também devem girar em torno de R$ 1,5 bilhão.
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