Caixa Seguridade solicita registro para oferta secundária de 82,5 milhões de ações
A companhia protocolou pedido à CVM para emissão de ações ordinárias, com arrecadação estimada em R$ 1,319 bilhão.
A Caixa Seguridade, empresa vinculada à Caixa Econômica Federal, anunciou na noite deste domingo (9) que protocolou um pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias. O pedido foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Com base no preço de fechamento das ações, que foi de R$ 15,99 na última sexta-feira (7), a arrecadação total esperada com a oferta pode alcançar R$ 1,319 bilhão. A definição do preço por ação ocorrerá no dia 19 de março.
O fato relevante enviado à CVM informa que a oferta será coordenada pelo Itaú BBA, em parceria com a Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America e UBS BB. Essa operação será realizada no Brasil, em um mercado de balcão não organizado.
É importante destacar que, por se tratar de uma oferta exclusivamente de distribuição secundária, não haverá aumento de capital para a companhia. Assim, os atuais acionistas não terão prioridade na aquisição das ações, conforme previsto no artigo 53 da Resolução CVM 160. Essa dinâmica também garante que não haverá diluição das participações dos acionistas existentes.
A Caixa Seguridade, que atua no setor de seguros e previdência, busca com essa oferta ampliar sua liquidez no mercado e proporcionar novas oportunidades para investidores. A companhia é uma das principais instituições do Brasil no segmento de seguros e tem mostrado um crescimento consistente nos últimos anos.
Os detalhes da operação e a estruturação da oferta devem ser acompanhados de perto pelos investidores, especialmente em um cenário econômico que exige cautela e planejamento estratégico. A movimentação das ações da Caixa Seguridade será observada com atenção no mercado, dado o potencial impacto da oferta na dinâmica de negociação.
A expectativa é que a oferta atraia tanto investidores institucionais quanto pessoas físicas, ampliando a base de acionistas da companhia. A participação de grandes bancos na coordenação da oferta é um indicativo da confiança do mercado na solidez da empresa e na sua capacidade de gerar valor a longo prazo.
Com essa iniciativa, a Caixa Seguridade reafirma seu compromisso com a transparência e a governança corporativa, pilares fundamentais para a construção de uma relação sólida com seus acionistas e o mercado em geral.
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