Família Moreira Salles anuncia oferta pública para aquisição da Verallia, fabricante francesa
A proposta avalia a Verallia em 6,1 bilhões de euros e busca fortalecer a presença da família no setor de embalagens.
PARIS - A família brasileira Moreira Salles, por meio da BW Gestão de Investimentos (BWGI), anunciou nesta segunda-feira que lançará uma oferta pública de aquisição das ações da engarrafadora francesa Verallia que ainda não possui. A proposta é de 30 euros por ação, avaliando a empresa em aproximadamente 6,1 bilhões de euros.
A Verallia é uma das maiores fabricantes de embalagens de vidro para bebidas e alimentos no mundo, com operações em 12 países e uma produção anual de 16 bilhões de garrafas e jarras. As ações da companhia tiveram um aumento de 4% no início do pregão após o anúncio da oferta, acumulando uma alta de cerca de 21% desde o início do ano, impulsionadas pelas negociações com os Moreira Salles.
A BWGI já detém uma participação de cerca de 28,8% na Verallia e havia manifestado interesse em adquirir o restante das ações após a divulgação dos resultados anuais da empresa. O grupo francês, por sua vez, reportou um lucro operacional ajustado pelo Ebitda ligeiramente acima do esperado para 2024 e prevê um desempenho similar em 2025, com uma geração de fluxo de caixa livre mais que dobrada.
O prazo para a oferta se encerrará no final do primeiro semestre e a BWGI reafirmou que não planeja retirar a Verallia da bolsa, assegurando que a proposta não resultará em cortes de emprego. A holding também se comprometeu a manter a sede da Verallia em Paris e suas ações listadas na bolsa francesa.
O setor de bebidas alcoólicas na França enfrenta desafios devido a tarifas impostas pela China sobre conhaque e outras bebidas europeias, além da desaceleração nas vendas na China. Isso levou empresas como a Hennessy, da LVMH, a considerar a possibilidade de engarrafar alguns de seus produtos na China.
Em comunicado, a BWGI destacou que “em um ambiente complexo, o objetivo é reforçar a estabilidade da Verallia”. A empresa francesa formou um comitê ad hoc para avaliar a oferta e discutirá os termos com a BWGI nas próximas semanas.
O conselho de administração da Verallia se reunirá para emitir um parecer fundamentado sobre a proposta, após análise do relatório de um especialista independente e das recomendações do comitê ad hoc.
A família Moreira Salles, que inclui Walter Salles, diretor premiado, é uma das principais fortunas do Brasil, com investimentos significativos no setor bancário, energia e na fabricante de sandálias Havaianas, a Alpargatas.
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